टीसीएल ग्रुप आरएमबी 2 बिलियन बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जिनमें आरएमबी 800 मिलियन का इस्तेमाल ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा
4 जून को, टीसीएल ग्रुप ने एक घोषणा जारी की कि वह योग्य निवेशकों को 2 बिलियन युआन से अधिक का बांड जारी करेगी। मूल जारी करने का स्तर 1 बिलियन युआन होगा, और अधिक आवंटन 1 बिलियन युआन (1 अरब युआन सहित) से अधिक नहीं होगा। जारीकर्ता और लीड अंडरराइटर निर्णय लेगा कि ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के आधार पर ओवर-आवंटन विकल्प का प्रयोग करना है या शेष हिस्सा चीन सिक्योरिटीज नियामक आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख से 24 महीने के भीतर जारी किया जाएगा।
धन के उपयोग के संबंध में, टीसीएल ग्रुप ने कहा कि वह कर्ज चुकाने के लिए धन जुटाने के लिए इस मुद्दे के 800 मिलियन युआन का उपयोग करना चाहता है, जिसमें ग्वांगफा बैंक को कुल 100 मिलियन युआन चुकाना शामिल है, चीन निर्यात-आयात बैंक 600 मिलियन युआन, कृषि बैंक चीन के 100 मिलियन युआन, और कुल 800 मिलियन युआन युआन। शेष धन का उपयोग दैनिक उत्पादन और संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने, पूंजी संरचना को अनुकूलित करने और परिचालन जोखिम को कम करने के लिए तरलता के पूरक के लिए किया जाएगा।
विशिष्ट ऋण क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:
घोषणा के मुताबिक, 7 जुलाई, 2017 को, टीसीएल ग्रुप को चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन, सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन [2017] संख्या 276 द्वारा अनुमोदित किया गया था, और 8 अरब युआन से अधिक के नाममात्र मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड (8 सहित) अरब युआन) योग्य निवेशकों के लिए। जारीकर्ता के बांड किश्तों में जारी किए जाते हैं, जिसमें मौजूदा बॉन्ड बांड के तीसरे अंक के लिए जारी किए जाते हैं। 2018 में योग्य निवेशकों को कॉरपोरेट बॉन्ड (क्यू 1) की सार्वजनिक पेशकश के लिए टीसीएल निगम द्वारा बांड जारी किए जाते हैं। बॉन्ड का संक्षिप्त नाम 18TCL01 है और बॉन्ड कोड 112717 है।
घोषणा में यह भी कहा गया है कि यह बंधन 5 साल का बंधन है, और तीसरे वर्ष के अंत में संलग्न जारीकर्ता ने कूपन दर विकल्प और निवेशक के विकल्प को वापस बेचने के विकल्प को समायोजित किया।
